Estrategia prudent growth

rentabilidad

Eonia + 500

volatilidad

5-10%

Composición de cartera

Global con Cobertura

estilo de inversión

Renta Variable Crecimiento con Cobertura

“Alto crecimiento con volatilidad controlada”

Filosofía de Inversión

La Estrategia Prudent Growth es una cartera de acciones de crecimiento, volatilidad moderada y un objetivo de rentabilidad absoluta de Eonia + 500 puntos básicos. 

La cartera se compone de entre 30 y 40 acciones (50% USA, 50% Unión Europea). Cada grupo de acciones va cubierto con futuros de índices representativos de la región en la que están domiciliadas las empresas.

La estrategia Growth o Crecimiento basa su rentabilidad en compañías que crecen o van a crecer por encima de la media. Que por su diferenciación en procesos de producción, innovación tecnológica, diseño de productos o una mejor adaptación a las necesidades de sus clientes tienen una ventaja competitiva real para mantener márgenes e incrementar los beneficios para el inversor más que el resto del mercado.

Entendemos más segura una inversión en un negocio con buenas perspectivas y crecimiento contrastado que la búsqueda de gangas en compañías que están pasando por algún problema. La seguridad atrae inversión y el crecimiento proporciona un margen de seguridad que permite mantener inversiones durante largos periodos. Esta filosofía permite reducir mucho la rotación de la cartera ahorrando en gastos de corretaje y reduciendo los periodos de desinversión, que acaban lastrando la rentabilidad global de la cartera de forma muy significativa en el largo plazo.

En esta cartera, además de crecimiento, buscamos un alto control de la volatilidad. Para ello, estudiamos la beta de la cartera con respecto a los mercados de referencia y la reducimos a través de futuros de índices. El crecimiento superior de nuestras acciones permite asumir el coste de la cobertura en periodos alcistas y superar ampliamente al mercado en periodos bajistas.

El resultado es una experiencia de inversión mucho más tranquila que la del mercado de acciones tradicional con una rentabilidad a largo plazo superior.

RENTABILIDAD

ESTRATEGIA REAL RETURN

  • Rentabilidad
    Eonia + 400 puntos basicos
  • Volatilidad
    4-6%
  • Composición de cartera
    Multiactivo  (acciones, bonos, divisa, derivados, fondos, ETFs)
  • Estilo de inversión
    Global, Multiestrategia, Estable. Predominan estrategias con cobertura y control de la volatilidad.
  • Sensibilidad de mercado
    Moderada. Maximiza la estabilidad
  • Perfil de riesgo
    Moderado

ESTRATEGIA Prudent Growth

  • Rentabilidad
    Eonia + 500 puntos basicos
  • Volatilidad
    5-10%
  • Composición de cartera
    Multiactivo (acciones, bonos, divisa, derivados)
  • Estilo de inversión
    Mercados desarrollados, Crecimiento. Renta variable con cobertura entre el 50% y 80%
  • Sensibilidad de mercado
    Baja. Maximiza la captura de alpha frente a la beta de mercado
  • Perfil de riesgo
    Tolerante

ESTRATEGIA Quality Stocks

  • Rentabilidad
    Eonia + 600 puntos basicos
  • Volatilidad
    + 10%
  • Composición de cartera
    Acciones
  • Estilo de inversión
    Global, Crecimiento, Sin Cobertura. 
  • Sensibilidad de mercado
    Alta. Maximiza el crecimiento a largo plazo.
  • Perfil de riesgo
    Muy Tolerante
  • Rentabilidad
    Eonia + 400 puntos basicos
  • Volatilidad
    4-6%
  • Composición de cartera
    Multiactivo  (acciones, bonos, divisa, derivados, fondos, ETFs)
  • Estilo de inversión
    Global, Multiestrategia, Estable. Predominan estrategias con cobertura y control de la volatilidad.
  • Sensibilidad de mercado
    Moderada. Maximiza la estabilidad
  • Perfil de riesgo
    Moderado
  •  
  • Rentabilidad
    Eonia + 500 puntos basicos
  • Volatilidad
    5-10%
  • Composición de cartera
    Multiactivo (acciones, bonos, divisa, derivados)
  • Estilo de inversión
    Mercados desarrollados, Crecimiento. Renta variable con cobertura entre el 50% y 80%
  • Sensibilidad de mercado
    Baja. Maximiza la captura de alpha frente a la beta de mercado
  • Perfil de riesgo
    Tolerante
  •  
  • Rentabilidad
    Eonia + 600 puntos basicos
  • Volatilidad
    + 10%
  • Composición de cartera
    Acciones
  • Estilo de inversión
    Global, Crecimiento, Sin Cobertura. 
  • Sensibilidad de mercado
    Alta. Maximiza el crecimiento a largo plazo.
  • Perfil de riesgo
    Muy Tolerante
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