Estrategia real return

rentabilidad

Eonia + 400

volatilidad

4-6%

Composición de cartera

Global, Multiactivo

estilo de inversión

Multiestrategia

“15 años de rentabilidad absoluta con baja volatilidad.”

Filosofía de Inversión

La Estrategia Real Return es una cartera defensiva, global, multiestrategia con un objetivo de rentabilidad absoluta de Eonia + 400 puntos básicos. 

Combina activos tradicionales como acciones, bonos y divisa con una gestión activa de cobertura para reducir el riesgo de mercado, preservar capital y ofrecer liquidez a los inversores en cualquier escenario de mercado. 

La filosofía de inversión se basa en una interpretación global y pragmática de los mercados financieros. La historia demuestra que no hay activo, mercado o economía que de forma aislada pueda ofrecer un perfil estable de rentabilidad-riesgo a lo largo del tiempo. Una rentabilidad atractiva, sostenible, con una volatilidad moderada en activos líquidos sólo se consigue a través de una gestión con diversificación real y control del riesgo dinámico. 

La estrategia principal de acciones en esta cartera es Quality Alpha, una selección concentrada de acciones con potencial de crecimiento y sólidos fundamentales. 

Combina dos procesos de inversión resultado de años de investigación interna 

  1.  Un proceso de selección de acciones basado en el análisis de factores fundamentales con 5 etapas (Crecimiento de fundamentales, Barreras de Entrada, Consistencia Financiera, Valoración y Momentum)
  2.  Una capa de control de riesgo global dinámico para reducir la sensibilidad de la cartera a los movimientos de mercado La estrategia Real Return busca obtener una rentabilidad atractiva a largo plazo de fuentes de crecimiento real sin restricciones de activo, regionales o sectoriales.

RENTABILIDAD

ESTRATEGIA REAL RETURN

  • Rentabilidad
    Eonia + 400 puntos basicos
  • Volatilidad
    4-6%
  • Composición de cartera
    Multiactivo  (acciones, bonos, divisa, derivados, fondos, ETFs)
  • Estilo de inversión
    Global, Multiestrategia, Estable. Predominan estrategias con cobertura y control de la volatilidad.
  • Sensibilidad de mercado
    Moderada. Maximiza la estabilidad
  • Perfil de riesgo
    Moderado

ESTRATEGIA Prudent Growth

  • Rentabilidad
    Eonia + 500 puntos basicos
  • Volatilidad
    5-10%
  • Composición de cartera
    Multiactivo (acciones, bonos, divisa, derivados)
  • Estilo de inversión
    Mercados desarrollados, Crecimiento. Renta variable con cobertura entre el 50% y 80%
  • Sensibilidad de mercado
    Baja. Maximiza la captura de alpha frente a la beta de mercado
  • Perfil de riesgo
    Tolerante

ESTRATEGIA Quality Stocks

  • Rentabilidad
    Eonia + 600 puntos basicos
  • Volatilidad
    + 10%
  • Composición de cartera
    Acciones
  • Estilo de inversión
    Global, Crecimiento, Sin Cobertura. 
  • Sensibilidad de mercado
    Alta. Maximiza el crecimiento a largo plazo.
  • Perfil de riesgo
    Muy Tolerante
  • Rentabilidad
    Eonia + 400 puntos basicos
  • Volatilidad
    4-6%
  • Composición de cartera
    Multiactivo  (acciones, bonos, divisa, derivados, fondos, ETFs)
  • Estilo de inversión
    Global, Multiestrategia, Estable. Predominan estrategias con cobertura y control de la volatilidad.
  • Sensibilidad de mercado
    Moderada. Maximiza la estabilidad
  • Perfil de riesgo
    Moderado
  •  
  • Rentabilidad
    Eonia + 500 puntos basicos
  • Volatilidad
    5-10%
  • Composición de cartera
    Multiactivo (acciones, bonos, divisa, derivados)
  • Estilo de inversión
    Mercados desarrollados, Crecimiento. Renta variable con cobertura entre el 50% y 80%
  • Sensibilidad de mercado
    Baja. Maximiza la captura de alpha frente a la beta de mercado
  • Perfil de riesgo
    Tolerante
  •  
  • Rentabilidad
    Eonia + 600 puntos basicos
  • Volatilidad
    + 10%
  • Composición de cartera
    Acciones
  • Estilo de inversión
    Global, Crecimiento, Sin Cobertura. 
  • Sensibilidad de mercado
    Alta. Maximiza el crecimiento a largo plazo.
  • Perfil de riesgo
    Muy Tolerante
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